来源:星榜
2023年的春天，国产芯片看到的不是希望，而是彻底的竞争和白热化，是极尽的内卷和消耗。 在深圳跑了几天客户，收获了一句话。国产芯片公司跟客户说，2023年销售额计划做1个亿，准备亏损4000万。 用1个亿的销售额再融资2个亿，亏损4000万，但还是挣了1.6个亿。多么好的交易！ 没有枪，没有炮，敌人帮我们造。没有技术，没有产品，没有销售额，投资人都会帮我们造。 只要国产芯片热潮一起，一切都可以化腐朽为神奇。凡是有因果，万事有轮回。国产芯片赛道，内卷因芯而起。 内卷，最早出自美国人类学家吉尔茨的《农业内卷化--印度尼西亚的生态变化过程》。本意是指人类社会在一个发展阶段达到某种确定的形式后，停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。当社会资源无法满足所有人的需求时，人们通过竞争来获取更多资源。 国产芯片已经进入内卷时代，也意识到这种内卷本质上是无意义的内部消耗。可是无法避免，这不是芯片创业者个人因素造成的，而是时代的产物。 我们在卷心态、在卷行业仅剩的资源，只有参与到“卷”中间去，才能卷出胜利和明天。 这一切，起因于2019年。芯片热，资本蜂拥而至，公司估值不断高涨，几乎每一笔投资在账面上都实现了大幅的盈利，一直持续到现在。国内芯片设计公司从2018年的1600多家增加到2022年的3200多家。 回过头去看，有因就有果。起于投资，归于内卷。投资卷，投资卷，投资卷完招人卷；招人卷，招人卷，招人卷完产能卷；产能卷，产能卷，产能卷完销售卷；销售卷，销售卷，销售卷完最后就是一地鸡毛。 我曾见过资本最疯狂的样子，通过各种关系找门路去参与国产芯片项目的投资。有些国产芯片公司门庭若市，投资人络绎不绝。我和三伍微却成为了看客，在资本最高潮的时候，得不到垂怜和青睐。孤单的站在风里，只为不错过这美丽，三伍微用天使轮的1000万，苦扛了3年。实验室仪器设备除外，每年开支不超过300万人民币，包括员工薪水、研发流片、公司运营。 很多芯片创业公司一开始的时候，只有老板没有做事的人，拿到投资之后到处挖人，挖到人以后再融资，然后再挖人。研发工程师和行业内人才薪水就是这样暴涨上去的，于是芯片公司的老板和HR都在感叹，招人卷，招人难。 这之后出现了一个现象，人才被挖空的公司技术上走不上去，停在原来的技术和产品层面。被挖走的人把原来公司的技术和产品快速重复做一遍，导致市场上产品同质化非常严重。有了产品就是备货抢占市场，每个公司都释放出产能，导致产能紧张。产能紧张进一步导致产能内卷，产能内卷又刺激芯片公司加大备货。库存就这样产生了，中低端产品持续消耗库存，国外高端产品不受影响，可能还会缺货。 产能卷完了，接下来就是卷销售。面临库存压力和进一步融资压力，何以解忧，唯有销售额。国产芯片讲故事融资的时代已经过去了，没有实打实的销售额是不可能再融资。靠卖芯片挣钱？只是一场梦，结局一场空。在2019年，我写过一篇文章《国内芯片公司的销售困境和出路》，文章提到国内芯片公司有产品没销售，有销售没利润。几年过去了，国产芯片销售越来越卷，利润是奢望，销售额是救命药，亏本销售在所不惜。 国产芯片销售，卷出新高度。谁最终能从内卷中胜出？资本到底有大多的力量呢？ 国产芯片公司的第一波受益者和成功者，是国产替代的公司。这一波中低端芯片替代基本完成，高端芯片替代需要更长时间和更多投入，国外公司也在想各种办法甩开中国芯片公司。完成国产替代的公司要么已经上市，要么即将上市。那些离上市还有一段距离的公司，基本上都是替代国产的公司。 替代国产的芯片公司有两条路可以走，一条是杀低价抢占市场，一条是通过新的技术带来市场机会实现弯道超车。等待新技术带来的市场机会需要时间，这个时间是国内芯片创业公司无法面对和承受的，来自投资人的压力，来自供应链的压力，也有来自公司内部的压力。即使三伍微可以率先进入WiFi7 FEM量产，但WiFi7市场起来需要时间，只能选择先活在当下。
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因此，低价杀市场就成为当下不得不走的路，融资多的公司可以多亏，融资少的公司只能少亏。在产品同质化的当下，资本再一次扮演了一个很重要的角色，在这一场芯片销售内卷中，资本无疑会成为最大的输家。 差异化的产品和差异化的市场，对于今天的国产芯片创业公司来说，杯水车薪，于事无补。再小的市场都有一堆人去做，就如WiFi FEM赛道在之前就是一个比较细分的赛道，今天却有近30家公司参与进来。 如何去卷，考验着每一个国产芯片创业公司。不要说跟时间去做朋友，因为留给国产芯片创业公司的时间不多了。
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