Trendforce global power management chip prices rose by percent this year 20、 Supply will remain tight in the first half of next year
Time:2021-12-07
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根据TrendForce集邦咨询表示，由于电源管理芯片（PMIC）属于半导体缺货潮的短料，至今涨价态势依然持续，预估2021年平均销售单价（ASP）年涨幅近10%，创下近六年来最高。
电源管理芯片市场发展本来就稳定，2020年，电源管理芯片市场占据整个半导体市场的8.1%。主要得益于电源管理芯片应用场景广泛，覆盖多个领域。电源管理芯片涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费类电子、移动通信、智能家电等众多领域。下游应用领域广阔且相关终端发展繁荣，加之半导体缺货潮的影响，电源管理芯片涨势依旧持续。
2020年全球半导体市场规模
来源:Wind，WSTS、头豹研究院
TrendForce表示，从全球供应链来看，目前电源管理芯片产能除了主要由IDM大厂掌握，包含TI、Infineon、ADI、STMicroelectronics、NXP、ON Semiconductor、Renesas、Microchip、ROHM（其中Maxim已被ADI收购、Dialog则被Renesas收购）；IC设计厂商如Qualcomm、联发科（MTK）等也在晶圆代工厂商手中取得部分产能，而其中TI具领导地位，上述从厂商合计市占超过80%。
从产品结构来看，随着消费电子、通讯、工控、汽车终端需求的不断提升，加上产业转型所带动的产品更迭，全球市场对电源管理芯片的使用量大幅增加。消费电子产品是电源管理芯片应用最大宗的领域，部分电源管理芯片型号供不应求。其中，Qualcomm及MTK则受限于晶圆代工的成熟制程产能紧缺，自用的电源管理芯片也比较紧张。
车市复苏，电动车、车用电子、ADAS快速成长，对电源控制、管理与充电的技术要求提高，且车用芯片检验项目繁多，必须保证其一致性和零失效率，目前IDM厂商车用芯片订单普遍已排至2022年底。
TrendForce认为，第四季电源管理芯片需求持续强劲，总体产能仍旧供不应求，在IDM厂商领涨的情况下，电源管理芯片价格将维持高档。尽管疫情仍存在变量，部分从厂商也扩产，适度缓解电源管理芯片产能不足的可能性比较高，但仍需关注未来市场供需变化。
2016~2021年通用型PMIC平均销售单价（单位：美元）
来源：TrendForce
由于产能满载、原物料紧缺等因素，目前电源管理芯片供应厂商制定较长的交期，消费电子用芯片交期拉长至12~26周；车用芯片交期则是长达40~52周，部分独家生产的型号甚至停止接单。
据报道，此前市场上的DDR5内存条出现了缺货的现象，主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片目前供应非常紧缺，导致订单交付期延长到了35周之多。不仅难买，电源管理芯片的价格也要贵得多，比DDR4内存PMIC芯片价格高出10倍多，这也是目前DDR5内存价格平均比DDR4内存贵出两倍的关键之一。
国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据80%以上市场份额。中国电源管理芯片市场仍由欧美企业主导，中国企业尚无法在产销规模上与Tl、ADL 英飞凌等欧美厂商竞争。
但是，国内厂商也在奋起追赶，受益于产品定制化需求高及中国终端客户众多，目前中国布局电源管理芯片企业较多，产品发展相对成熟，但国厂商仍在电源管理芯片市场市占率较低。
截至2020年5月， 头部厂商为芯朋微、士兰微、上海贝岭、富满电子、圣邦股份和晶丰明源，其中晶丰明源市占率最高，达1.13%。
2019年，电源管理芯片中国厂商的市场份额
2019年，电源管理芯片中国厂商的市场份额
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