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造芯者的中场战事

发布日期:2021-11-09 点击次数:2587
    2021年6月,一男子在香港街头遭遇抢劫。被抢的是什么?答案是芯片,就是那种最低只有几美分一枚的芯片。抢走14箱,价值500万港元。
    2021年,不抢银行抢芯片。这年头劫匪也要关注天下大势啊。不过,有传闻说,劫匪其实是买家,因为卖家坐地起价,破坏了约定,不由得冲冠一怒为芯片。





    2021年的芯片可谓出尽风头。很多车企都被芯片扼住了销量的咽喉。

    由于缺少芯片,连续五个月销量保持在7000台左右的蔚来,8月交付不到6000台,即便是展厅的展车买了也不够数。理想也因为“缺芯”停下了冲击月交付过万的步伐,还要给用户打欠条——不好意思,欠您三颗毫米波雷达,容后补装,请多包涵。大家都很难,不光是新势力不好过,燃油车也措手不及。4S店经常一车难求。豪车打出回收牌,按照发票价格回收卖出去没多久的二手车。减少点智能辅助、电动滑门什么的,凑合着用,至少不用等。





    得见的各出奇谋,夹带着看不见的暗流汹涌。传说理想汽车以超出正常价格800倍的高价从黑市收购芯片,数字可能有夸张,不过黑市扫货的事情却并非无风起浪。很多传统车企都在黑市扫货。据媒体报道,博世原价13元的ESP芯片在黑市被炒到4000元,暴涨300倍。

    这个疯狂的年代,哪里都少不了“人血馒头”啊,还有王法吗?监管机构已经出手。9月,市场监管总局对三家汽车芯片经销企业罚款250万元,就是因为哄抬芯片价格。
今年的芯片咋就这么贵呢?
    俗话说供需决定价格,本轮汽车芯片价格暴涨最直接的原因是需求旺盛而供应严重不足。芯片产能从去年开始遭受这种暴击。去年意法半导体晶圆厂工人罢工,今年美日芯片厂遭遇极寒、地震、火灾,台湾半导体产业被缺水、疫情困扰,马来西亚芯片工厂因疫情而停产。
    而电动车的销售却迅速增长,芯片需求随之水涨船高。还有疫情引起的边境管控、港口关闭导致全球多处港口拥堵、海运不畅,加大了供应链的压力。
    同时,手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品也出现爆发式增长,可能转移一部分汽车芯片的产能。用马斯克的话说,这叫本是同根生,相煎何太急。
    一旦出现“芯荒”的预期,囤货就出现了。卖家越囤货,炒家越炒货,市场越缺货,一时间草木皆兵,狼烟四起。于是投机者高唱凯歌,制造商焦头烂额,消费者开上了半成品的车。
    据媒体报道,“缺芯”短期内无望缓解。Third Bridge高临咨询IME产业负责人表示,2020年初车载MCU的正常交货期约为20-26周左右,目前已延长到52周以上,最长可能达到78周。罗方德半导体、英伟达、英特尔等芯片公司均表示芯片短缺将持续到2022年甚至2023年,也有业内人士认为会持续数年之久。
    然而,也不必悲观。一头鲸死去,会形成一个小的生态系统。一场天火过后,森林会爆发出新的生机。“缺芯”的混乱中孕育着新的秩序。不少人认为这可能是中国芯片制造业的机会。





    公开数据显示,目前英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器、意法半导等五家企业占据着全球汽车芯片约50%的市场份额,其余的产能分散在数万家小型公司之中。在国内据传英飞凌垄断了蔚来、小鹏、理想、威马四大新势力的IGBT供应,市占率超过60%;中国汽车ESP市场份额的一半被博世收入囊中。中国汽车芯片产业创新战略联盟相关数据表明,2019 年自主汽车芯片产业规模占全球4.5%,车用芯片进口率超90%。

    巨大的缺口,意味着的巨大的机会。问题是机会将成全谁?
    其实,国内一直有着“造芯”的渴望,江湖上还流传着些破灭的造芯神话。只因要赶上数字化革命的快车,芯片就是车票,总有一些拿着假票搭便车的人。君不见,连7纳米的光刻机都运过来了,结果武汉弘芯还是落得一地鸡毛。
    只能说,希望这一次机会再不要错付。或许,比起从一个概念和一张PPT开始的梦想,车企们亲自下场会更加靠谱一些。
    车企在行动。或者自己研发制造,比如比亚迪;或者与国内芯片公司合作,比如长城与地平线合作;或者成立合资公司,比如吉利旗下科技集团亿咖通则与Arm成立芯擎科技。
    不过,这仅仅是开始。虽然比亚迪已经成为国内车规级IGBT头部厂商,不仅能自用,据说还能对外销售。但是本轮汽车缺芯潮中最短缺的MCU,缺口依然很大。
    想要在汽车芯片的设计、制造方面有所突破并非易事。且不说技术壁垒很高,芯片巨头拥有巨大的先发优势,可以凭借规模优势碾压追赶者。而且与消费类芯片相比,汽车芯片对  稳定性、安全性、耐用性的要求非常高。手机可以两三年一换,汽车却要用十几年甚至几十年,而且使用环境要严苛得多。
    但是,汽车芯片的价格普遍不高,车用MCU 一类的汽车芯片往往被称为“十美元产品”。前期投入大,研发周期长,而价格又不高,有多少追赶者有胆量坚持下去,又有实力支撑下去?或许也只有车企,为了不被卡脖子才有足够强大的动力。
    这也是为什么今年供需失衡的原因之一。消费需求可能突然出现暴涨,但是产能却不会野蛮扩张,否则一旦需求跌回正常水平,扩张的产能就会砸了自己的脚。
    远水解不了近渴,目前车企最实际的措施就是对供应链进行更加精细化的管理,尽量保证核心产品的生产。也可以借此机会疏浚渠道,和芯片原厂建立更直接、更有效的沟通、合作模式,不让中间商赚差价;甚至,在设计、研发阶段就开始介入。借力打力,上下游协同改善行业生态,可以避免因为单打独斗而沦为炮灰。挨过了这一轮,全球供应链逐渐恢复正常,就会好过很多。
    而那个时候,却是最能体现企业决心和魄力的时候。尤其是自主品牌,进口芯片都这么便宜了,还能坚持自己造吗?5到10年才能见到成效,谁能走到最后,我们拭目以待。





    看看特斯拉的市值吧,为什么销量和传统车企巨头差那么多,而估值却差这么多。那是因为特斯拉更能刺激人们的想象,更能代表未来的趋势。汽车的智能化趋势是不可遏制的,智能化的汽车芯片就是灵魂,由此推而广之,芯片是数字化未来的灵魂,是数字化蓝图的底层代码。

    业内人士预估,未来汽车创新90%-95%由电子设备驱动。IDC预测,2021年全球汽车半导体市场收入约为343 亿美元,2024 年将达到约428亿美元,到2030 年达到1000 亿美元,成为半导体行业最大的单一市场。有希望,有利润,我们有勇气,有坚持吗?
    时代洪流中,总少不了浑水摸鱼者,甚至火中取栗者,但我们希望最后能站立在时代的潮头的,是那些埋头苦干的人,巧干且实干的人,真正创造价值的人。



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