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Under the tide of semiconductor production expansion, the equipment is tight: the delivery period is extended for more than two years, and liandian plans to smash a lock order of 17.5 billion yuan

Time:2021-12-17 Views:2407

来源:财联社

  《科创板日报》(编辑 郑远方),晶圆代工成熟制程短缺持续多时,如今依旧不见缓解。日前,已有多家主打成熟制程的晶圆厂预计,明年需求及业绩仍将维持向好趋势。

  全球第二大厂联电预估,明年产能持续满载,总体产能将较今年增长约6%。长约客户也将继续增加,新产能可由此获长约保障,价格上涨也将带动毛利继续抬升。此外,由于5G、电动汽车、物联网等下游应用推动相关芯片需求强劲增长,公司明年业绩增幅有望超过行业产值12%的平均增幅。

  同样,中芯国际对自身业绩增长也释出类似的乐观预期。公司推算,明年行业成长大约在“低十位数”水平,而公司明年增长也将高于行业平均水平,且产能增长幅度同样超过今年。此外,公司“差不多是行业中,唯一一个还是按照客户要求不断扩展8英寸的代工厂”。

  世界先进透露,明年上半年需求强劲,不见弱化。8英寸产能持续供不应求,而公司未来有望将此作为扩产的主要方向。

  力积电则给出了具体的订单能见度,其指出,已有逻辑芯片客户签下三年合约至2024年。


设备成产业链扩产“心头之患”

  供需鸿沟在前,扩产自然成为了晶圆厂的第一选择。不过,制造设备却成了一大掣肘。

  联电昨日公告,董事会已通过资本预算执行案,计划投资762.73亿新台币(约合175亿人民币),以满足产能扩充需求。

  公司表示,目前28/14nm制程设备交期拉长,而越精密、供应厂商越少的设备交期越长,最长可达30个月,因此,公司此番175亿人民币开支意在“先下手为强”,提前抢购2-3年后的生产所需设备。

  中芯国际也在上月调研中透露,今年由于准证审批时间、供应商交货、疫情对物流影响等多因素作用,设备到厂时间有所延后。Q4会进一步加快资本开支执行速度及力度,优化采购、物流、设备安装等工作,力保明年扩产如期推进。

  另外,从1-10月本土主流厂商月度招标规模来看,中芯绍兴、长江存储、比亚迪半导体9-10月的设备招标量明显上升。10月北美半导体设备厂商的全球出货金额也达到历史次高位。

  而厂商的扩产计划、下游客户的长约,无形中也有望为设备环节的日后增长添上一道保障。中金预计2020-2025年,大陆晶圆制造市场复合增速超过15%,2025年市场规模有望达480亿美元。中信证券指出,明年大陆厂商将成为扩产主力,多个新厂区项目上马可继续拉动设备市场需求。

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