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Trendforce global power management chip prices rose by percent this year 20、 Supply will remain tight in the first half of next year

Time:2021-12-07 Views:2457
  根据TrendForce集邦咨询表示,由于电源管理芯片(PMIC)属于半导体缺货潮的短料,至今涨价态势依然持续,预估2021年平均销售单价(ASP)年涨幅近10%,创下近六年来最高。
 
  电源管理芯片市场发展本来就稳定,2020年,电源管理芯片市场占据整个半导体市场的8.1%。主要得益于电源管理芯片应用场景广泛,覆盖多个领域。电源管理芯片涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费类电子、移动通信、智能家电等众多领域。下游应用领域广阔且相关终端发展繁荣,加之半导体缺货潮的影响,电源管理芯片涨势依旧持续。



                                                                                    2020年全球半导体市场规模
                                                                                来源:Wind,WSTS、头豹研究院
  TrendForce表示,从全球供应链来看,目前电源管理芯片产能除了主要由IDM大厂掌握,包含TI、Infineon、ADI、STMicroelectronics、NXP、ON Semiconductor、Renesas、Microchip、ROHM(其中Maxim已被ADI收购、Dialog则被Renesas收购);IC设计厂商如Qualcomm、联发科(MTK)等也在晶圆代工厂商手中取得部分产能,而其中TI具领导地位,上述从厂商合计市占超过80%。
 
  从产品结构来看,随着消费电子、通讯、工控、汽车终端需求的不断提升,加上产业转型所带动的产品更迭,全球市场对电源管理芯片的使用量大幅增加。消费电子产品是电源管理芯片应用最大宗的领域,部分电源管理芯片型号供不应求。其中,Qualcomm及MTK则受限于晶圆代工的成熟制程产能紧缺,自用的电源管理芯片也比较紧张。
 
  车市复苏,电动车、车用电子、ADAS快速成长,对电源控制、管理与充电的技术要求提高,且车用芯片检验项目繁多,必须保证其一致性和零失效率,目前IDM厂商车用芯片订单普遍已排至2022年底。
 
  TrendForce认为,第四季电源管理芯片需求持续强劲,总体产能仍旧供不应求,在IDM厂商领涨的情况下,电源管理芯片价格将维持高档。尽管疫情仍存在变量,部分从厂商也扩产,适度缓解电源管理芯片产能不足的可能性比较高,但仍需关注未来市场供需变化。



                                           2016~2021年通用型PMIC平均销售单价(单位:美元)
                                                               来源:TrendForce

  由于产能满载、原物料紧缺等因素,目前电源管理芯片供应厂商制定较长的交期,消费电子用芯片交期拉长至12~26周;车用芯片交期则是长达40~52周,部分独家生产的型号甚至停止接单。
 
  据报道,此前市场上的DDR5内存条出现了缺货的现象,主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片目前供应非常紧缺,导致订单交付期延长到了35周之多。不仅难买,电源管理芯片的价格也要贵得多,比DDR4内存PMIC芯片价格高出10倍多,这也是目前DDR5内存价格平均比DDR4内存贵出两倍的关键之一。
 
  国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业,占据80%以上市场份额。中国电源管理芯片市场仍由欧美企业主导,中国企业尚无法在产销规模上与Tl、ADL 英飞凌等欧美厂商竞争。
 
  但是,国内厂商也在奋起追赶,受益于产品定制化需求高及中国终端客户众多,目前中国布局电源管理芯片企业较多,产品发展相对成熟,但国厂商仍在电源管理芯片市场市占率较低。
 
  截至2020年5月, 头部厂商为芯朋微、士兰微、上海贝岭、富满电子、圣邦股份和晶丰明源,其中晶丰明源市占率最高,达1.13%。


                                                      2019年,电源管理芯片中国厂商的市场份额


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